2018/04/06

Alipayモデルから何を学べるか

Alipayは世界最大のモバイル決済プラットフォームであり、登録ユーザー数は約5億人であることは明らかである。サードパーティの決済プラットフォームは、電子商取引やモバイル決済取引など、多面的なサービスが提供されているため、中国の消費者の日々の取引に不可欠な役割を果たす。

2014年9月にリリースされたiResearchのデータによると、中国のサードパーティのオンライン決済金額は、1兆8406億元に達し、前年比64.1%増となった。

第三者の決済プラットフォームに関しては、Alipayは市場シェアで48.8%を超えて最初にランクされている。 Alipayによって処理された1,660億米ドルの決済額は、PayPalが2014年の同じ期間に処理した総決済額で550億米ドルを完全に凌駕している。

PayPalのようなサービスは長年にわたって存在しているが、Alipayは「East of PayPal」と呼ばれていますが、両社のビジネスモデルを本当に掘り下げて調べると、それゆえ、それらが比較されるときに考慮されるべきである。

AlipayとPayPalを比較すると、PayPalは依然として決済処理の中核事業に非常に重点を置いているが、Alipayは初期の決済処理事業から他の関連分野に拡大している。PayPalは、主にeBayとの提携を通して信頼性の高い安全な決済処理を行うブランドを構築しており、米国、欧州、アジア太平洋地域に強い支持を得ている。PayPalの2016年11月の調査によると、PayPalのモバイル決済額は昨年よりも56%増加しており、中国はクロスボーダーECにもっとも人気のある国である。

一方、Alipayは、中国本土市場に集中しているため、中国本土の銀行口座を持つユーザーは、Alipayウォレットを利用することができる。最近、モバイルウォレットとペイメントアプリは、ユーザーが香港ドルで店頭決済を行うことを可能になっている。Alipayの最もユニークで成功した側面の1つは、幅広い金融サービス、アプリ内購入、eコマース、店内ショッピング、レジャー、さらには旅行サービスを提供することにより、消費者の日常生活にはるかに統合されているということである。これは、PayPalが決済取引に特化するのに対して、顧客体験において完全かつ柔軟な存在を有することを彼らに奨励する。

Alipayの成功の理由の1つは、取引コストが非常に低いという事実と関係している可能性がある。平均して、Alipayを使用する送金者は、基本的に無料だが、20,000人民元を超える金額に対してトランザクションあたり0.01人民元 + 0.1%を支払う必要がある。一方、POS決済の場合、加盟店手数料は0.6%である。対照的に、PayPalの送金者は1トランザクションにつき0.30ドル+ 2.9%を支払い、米国内のPOS決済については、取引あたり0.30ドル+加盟店手数料は2.9%である。なお、米国以外では、加盟店手数料は取引当り0.30ドル+最大4.4%となる。

主な理由PayPalの取引コストがAlipayよりも大きいのは、PayPalが主に第三者決済システムであるため、ユーザーがPayPalの残高を引き落とす限り、取引処理費が主要な収益源である。PayPalは州の送金法に準拠しているため、ユーザーの残高に利息をつけることができないため、ユーザーにとってPayPalのアカウントに残高を残するメリットはない。

一方、Alipayはユーザーに利息を取ってもらえるようにし、オンライン銀行のように機能している。それはユーザーがAlipayの口座に直接リンクしている余額宝(Yu'e Bao)、銀行よりもはるかに高い利息を得ることができる。ユーザーの資金をMMFの口座に移動すると、また使う際に即時にAlipay口座にお金を返せる仕組みを作っているからである。基本的に、年利4%-5%の利率を得られるためには、小口の投資が可能。

Alipayの戦略は、お金が銀行口座ではなくユーザーのAlipay口座に留まることが奨励される。Alipayがネットワークと自動化を通じた取引コストを削減することがより実現可能のため、取引コストを削減することができた。さらに、銀行のような支店や従業員を必要としないため、Alipayの運用コストははるかに低くなる。


中国のモバイル決済市場は、すべての取引の50%以上を扱うAlipayと40%を扱うTenpay(WeChat Payを含む)が支配している。しかし、Alipayはアリババエコシステムの一部として大きな役割を果たしているため、Alipayは単独に存在しないことを認識するのが重要だ。

アリババは、1999年にB2Bの取引サイトとしてTaobaoと連携して、顧客間の電子商取引を拡大する前に、エコシステムのコアを構築し始めた。その後、Tmallを使って企業間のオンライン小売りを掘り下げ、グループの急激な成長を遂げるため、Alibabaは独自のクラウドデータサービスプラットフォーム、Ali Cloud Computingを構築した。エンターテインメント事業は、Alibaba Pictures、Ali Music、金融エコシステムは、Ant Financialがあある。Ant Financialは、2004年に設立されたAlipayに由来する包括的な金融サービスを世界にもたらすテクノロジー企業である。

アリババはまた、物流会社のネットワークと戦略的パートナーシップを結び、中国および海外の複数の業界にまたがる膨大な数の企業に投資している。結局のところ、アリババのエコシステム内のほとんどの企業は、相互接続されており、アリババの主要なインターネット金融エコシステムであるAnt Financialを中心に構成されている。Ant Financialは、Alipayサービスを通じて包括的な金融サービスを世界中に提供することにより、中国のオンライン決済市場における技術力の強さである。

Ant Financialは、投資資金Yu'e Bao、オンラインクレジットスコアサービスSesame Credit、インターネット専用銀行MyBank、第三者金融サービスプラットフォームZhao Cai Bao、マイクロローンプロバイダーAnt MicroなどのAlipayおよびその他のサービスを現在運営している。これらの主要サービスはAlipayプラットフォームに戦略的に統合され、大きなユーザーベースを活用してさらなる成長を促進する。

Alipayのモバイルアプリのユーザーエクスペリエンスは、現在のところ無敵である。 Alipayのユーザーは、ユーティリティ請求書の支払い、携帯電話のクレジット決済、電車のチケットの購入、または接続された銀行口座の残高の確認を行うだけでなく、中国のウェブサイトで支払いを行うために多くの中小企業と提携していますオフラインのお店がある。

Alipayは、人々の日常生活における多様な支払いニーズをカバーする、完全に統合されたユーザー中心のソリューションである。5億人近くの登録ユーザーを抱え、1日に1億件を超える取引を処理している。アリババの主要なサービスの一部は、Alipayプラットフォームと戦略的に連携し、大きなユーザーベースを活用してさらなる成長を促進する。

Paypalは、主に決済会社であることに集中することを選択することで、顧客エクスポージャーと事業範囲を限定したように見えた。一方、Alipayはユニークな中国市場を利用し、その用途を多様化し、顧客の日常生活に統合した。そうすることで、人々が物事を支払う方法に不可欠となっており、同社は業界のパイオニアであることを示している。Alipayの顧客のニーズを予測する印象的な能力は、それをはるかに魅力的な価値提案とし、中国の金融サービス業界全体と同様、個人向けおよび法人向け銀行業務を混乱させる道を開いた。

情報源:Karpon