2018/10/18

Fintech、中国の銀行の成長促進剤となる?

中国の金融当局の厳しい規制が第三方決済事業者の拡大を制限し、銀行全体の収益性が高まっているため、中国の銀行の業績は最近改善している。中国の銀行の半期財務諸表によると、2018年上半期の商業銀行の純利益は1.03兆元で、前年比で6%増加した。

銀行の利益向上はリテールバンキングの成長とコストコントロールという2つの分野から生じたものだ。中国リテールバンキングのリーダーである招商銀行は、上半期の純利益の57%はリテールバンキングからのものであった。また、平安銀行は2018年の開始以来総収益の51%を占めるリテールバンキングの成長に焦点を当てている。テクノロジーに重点を置いた分野では、銀行はより多くの投資を行い、より高度な銀行商品に対する顧客の要求からの圧力によるものだ。 Ant FinancialやExperianなどの外部技術提供者と協力し始める銀行が増えたため、バンキングサービスも改善された。

テクノロジーへの投資は銀行のデジタル構造に変化をもたらした。例えば、銀行はビッグデータと機械学習でリソースを活用している。顧客の干渉をほとんど受けずに、バックオフィスで顧客分析、リスク管理、および取引プロセスを自動的に管理する。より正確な分析により、銀行は銀行商品の販売を改善し、人件費を削減し、ウェルスマネジメントやインターネットローンなどのより多くのビジネス分野で新たな機会を得た。

モバイルアプリの開発により、銀行は支店での待ち時間を短縮した。顧客は今日中国でのサービスに満足している。また、銀行アプリケーション向けに設計された新機能は、より多くの顧客を獲得するのに役立つ。銀行はまた、大手オンラインプラットフォームと協力して顧客基盤を拡大する。一部の大手銀行はまた、他の銀行にサービスを提供している。たとえば、平安銀行は小規模な銀行向けのデジタル変換ソリューションを提供するクラウドサービスプラットフォームを開発した。

こうした変化は、中国の銀行にとって積極的な動きだ。しかし、これは単なるスタートにすぎない。銀行業務をさらに改善できる分野がある。例えば、消費者金融サービスは依然として中国の少人数のグループに限られている。オンライン借入市場における不正行為のリスクが高いため、中国の銀行は、より広い範囲の消費者に貸出業務を開放することができない。ほとんどの銀行は、クレジットカードの顧客または特定の種類の高所得者からの申請のみを受け入れる。それは完全なクレジットスコアリングシステムとして機能しない結果として解釈できる。ビッグデータや機械学習などの技術が採用されているが、結果は満足のいくものではない。

中国の銀行は、新しい技術の採用に対して積極的ではなく、常にフォロワーポジションにいる。市場で入手可能な新技術と従来のシステムを組み合わせる必要がある。それは簡単な作業ではないが、やらざるを得ない他の銀行がこの分野に投資し続け、市場でより多くの価値を創出すると、成長しない銀行は厳しい競争に直面するだろう。


情報源:Kapron

2018/10/06

Alipay、取引詐欺を防ぐためにセキュリティを強化

2時間と24時間決済遅れ機能
先月北京で開催されたインターネットセキュリティサミットで、Ant Financialは、デジタル決済プラットフォームであるAlipayのセキュリティ管理の正式なアップグレードを発表した。「遅延支払い」(Delayed Payment:DP)と呼ばれる機能により、より安全な決済プロセスが実現する。

そのリスク管理システムを活用して、Alipayはトランザクションが疑わしいと思われるときにユーザーを思い出させることができる。ユーザーがDP機能を選択した場合、トランザクションは解放されるまで凍結されている最長24時間までに遅らせることができる。この時間中、潜在的に警察のサポートを求め、送金先口座が詐欺であると特定された場合、その送金は送付者の口座に返される。

DP機能は、近年ますます活発な詐欺を防ぐために設計された。取引が通常数秒で完了するため、取引がシステムに提出された後、被害者と警察がお金を追跡することはしばしば困難である。リアルタイムに対面決済は顧客体験を改善しましたが、リスクは増加した。 DP機能は、送信者が間違いを犯したことを認識するのに多くの時間を与える。取引を凍結することで、被害者がお金を戻すことがはるかに簡単になる。 Alipayには、2時間または24時間のDP機能の2つの遅延選択肢がある。

Alipayはまた、アルファリスクと呼ばれるリスク管理システムを改善した。不審な受信者のアカウントを特定するのに役立つ。受信者の取引履歴が不審な場合、アルファリスクは送信者に取引をキャンセルするかDP機能を使用するよう自動的に通知する。アルファリスクのお陰で、Alipayの資金損失率は業界平均よりずっと低い。

DP機能の実験期間中、多くの顧客が損失を詐欺に限定するのに役立っている。中国の済南市の趙さんは、彼女のゲームアカウントにいくつか問題があった。彼女は問題を解決するためにオンラインサービスプロバイダに連絡した。しかし、Alipayを通じて資金を移転した後、彼女は彼女が騙されていたことを気づいたとき、プロバイダーに阻まれた。幸いにも、彼女はDP機能を使用し、すぐに警察に報告した同時に、取引はその過程で凍結された。数日後、Alipayは警察から通知を受けた。振込先は詐欺師として識別されたため、Alipayは趙さんの口座に資金を戻した。

DP機能は、リアルタイム決済から一歩後退する可能性があるが、より安全な決済環境に一歩近づくことにより、特定の状況でうまく機能する。しかし、決済不正と戦うことは絶え間ない戦いだ。ユーザーは、サービスプロバイダーに完全に頼ることはできない。また、自己意識を高め、お金を扱う際に目を剥がさないようにすることは、顧客の責任である。

情報源:Kapron

2018/08/20

シェア自転車「Ofo」がDidiに約1650億円で買収される

先月、多数の中国メディアの報道によれば、滴滴出行(DidiChuxing)はOfoに対し既に15億USD(日本円で約1650億円規模)の買収価格を提案し、合意に向け話し合いが進められているという。Ofo側は、買収価格の低さに難色を示しまだ合意には至っていない。わずか4ヶ月前に食品デリバリー最大手「美団(Meituan)」がシェアバイク最大手「Mobike」を買収した金額が27億USD(日本円で3000億円)であることを考えると、15億USDという買収価格に難色を示す気持ちもわからないでもない。

しかし、Ofoの現状を考えると、多くを主張できる要素も少なく大方この買収金額で近日中に合意するものと推測される。中国のキャッシュレス社会の象徴の一つであったシェア自転車の両巨頭「Mobike」と「Ofo」であるが、結局のところ両社とも単独での黒字化を実現できず、単独企業運営を終えようとしている。

最近、中国を訪問した方から頻繁にシェア自転車の惨状を指摘される。シェア自転車の使い勝手を体験したいために、一生懸命アプリをダウンロードして使ってみたものの、ブレーキが壊れていて危険な目にあったとか、チェーンが外れかけで前に進まないとか、サドルの無い自転車に乗り痛い目にあったとか。実は、筆者も現在は「Mobike」や「Ofo」をほとんど使用せず「HelloBike(哈罗单车)」の一択である。

Ofoの経営危機を巡っては、当サイトでも何度も記事にして、その経営動向を不安視してきた。7/25の中国メディアの報道によれば、Ofoのシェア自転車に関して、200万台の通信機能が遮断される事態となっているという。現在Ofoが提供するシェア自転車数は1400万台であり、実に1割以上が機能しないというのである。

その理由は、シェア自転車の中核機能と言える通信代金をOfoが滞納しなければならない窮状であり、通信会社はシェア自転車に搭載された通信機能を切断してしまったのである。この状況が続ければ、さらなる追加の通信機能の遮断が予想されている。経営悪化は想像以上に深刻化しており、滴滴出行(DidiChuxing)が提案するMobikeのおよそ半額での買収提案にも影響しているのである。

実は、Ofoの買収観測が浮上するのと同時に、俄かに注目を集めているのが業界3番手のHELLO BIKE(哈罗单车)である。7/23日には、アリババ陣営のアントフィナンシャルなどから10億USD(日本円で1100億円)規模の資金調達を完了し活気付いている。ある注目企業が隙を見せると、常に次のスター候補が登場する。こうした新陳代謝のスピードこそが、中国テクノロジーの発展の源泉となっているのかもしれない。

情報源:GloTech Trends

2018/08/16

Apple PayはますますiPhoneの中心に

デジタルウォレットへの夢がある。アメリカでは、Google、Samsung、PayPal、Venmo、Square、Stripe、Appleが5年以上にわたって、デジタルウォレットのテーマを進化させ、世界中のスマートフォンユーザーの20%弱が電話を実際にウォレットとして使用していると考えている。中国で既に証明されていたが、最終的にはその数は80%を超えると考えられる。

Appleは、モバイルとデスクトップの両方のオペレーティングシステムに決済を統合し、そのブランドを使用して小売業者や銀行をサポートし、取引が安全でプライベートであることをユーザーに安心感を与えることができるという点で、iPhoneをプレミアムデジタルウォレットにブランド化する利点がいくつかある。これとは別に、アップルペイは、モバイル、デスクトップ、インアプリ、ピアツーピア、およびPOSの5つの決済の柱を備えた強力なデジタルウォレットである。

アップルペイは、まだアップルサービス全体のビジネスを動かすには小さすぎる(サービス収入のわずか1%、40%増)。今日、アップルは、iPhoneとカメラのフィルター(肖像画、スタジオ、ステージ)を中心にiPhoneを販売している。特に、「Shot on iPhone」キャンペーンがありる。将来的には、デジタルウォレットは市場性のあるiPhoneの機能と期待している。アップルペイの採用が増えており、昨年はiPhoneユーザーの31%がApple Payを使用していたと考えられる(前年25%)。
  • 6月18日に10億件以上の累積取引があり、取引件数は3倍に増えた。
  • アップルペイは4,900行以上の銀行パートナーを抱えている。
  • アップルペイは現在、2億5200万人以上のユーザーを抱えており、これはアクティブなiPhoneベースの31%に相当する。
  • アップルペイの採用は、米国に比べ海外向けに指数的に加速し続けている。ユーザーの85%が海外で、米国は15%である。
  • Appleは合計取引数は「10億件を超える」。新しい市場への継続的な拡大と銀行との新たな提携により、今後12ヶ月間でトランザクションの成長率は200%になると予想している。

昨年、アップルペイの提供可能な市場には9カ国が追加され、約4億人が手に入る可能性があり、現在は27億ドルに達している。新しい国が加わったことで、インターナショナルはApple Payの成長キーとなっている。現在、Apple Payが受け入れられている国は24カ国あり、今年後半にはドイツを加えて25くらいになる。現在、アップルペイのユーザー数は約2億3,300万人(海外は2.15億、米国は0.38億)と推定されている。

情報源:Apple、aymentNews

2018/08/13

JDの無人店舗、海外で初オープンへ


JD.comは初めて無人店舗技術を海外に導入した。ジャカルタに新しくオープンしたJD.ID X-Martはインドネシアでは初めての無人店舗である。AIを搭載したエクスペリエンスストアは、インドネシアの顧客にとって前例のない利便性を提供する。行列や支払いで渋ることなく、好きなものを手に入れて店からまっすぐ歩くことができるという。

人気のあるPIK Avenueショッピングモールにある270㎡の最先端の小売スペースは、これまでのJDの無人店舗技術を活用する最大の店舗となった。ジャカルタのJD.ID X-Martは、ファッションやアパレル、FMCGや美容製品など、幅広い製品を提供する予定。顧客はフィットルームのジーンズを試着しても、チェックアウトカウンターを1つ訪ねることなく店を出ることができる。

JDの無人店舗技術は、2017年10月に北京本社に最初の無人コンビニエンスストアをオープンして以来、購入可能な商品の範囲を拡大してますます洗練されている。無人店舗は、消費活動を追跡するために、RFID、顔認識、画像認識などの最先端技術を活用している。スペース全体に配置されたカメラは、顧客の動きを認識し、動線フロー、製品の選択、顧客の好みを把握して、在庫、製品ディスプレイ、および店舗管理のすべての面を最適化できるヒートマップを生成できる。JDの本社で最近アップグレードされた無人店舗は、高度なコンピュータビジョン技術を使用して、一連のショッピング行動を追跡している。

昨年、JDは、オンラインでもオフラインでも、どこでも、いつでもどこでも、消費者が望むものを何でも購入できるという、境界のない小売ビジョンの一環として、オフラインストア技術を開発するために重要なプッシュをした。 JDは現在、中国全土で20以上の無人店舗を運営している。今年の6月18日の記念日の販売期間中、JDの無人店舗の取引量は日々の平均と比較して600%近く増加した。

ジャカルタに新しい店舗がオープンしたことは、JDのサービス戦略としてのリテールの鍵です。JDが無人店舗技術で海外市場に力を入れているのは初めてのことだ。また、2016年3月にインドネシアでオンラインショッピングプラットフォームを立ち上げた後、インドネシアでJDが成長するための新たな節目となった。現在、eコマースプラットフォームは35万以上のSKUを販売しており、全国で2,000万人の消費者にサービスを提供している。これは、483の都市と6,500の郡をカバーする列島の7つの島々にまたがる9つの倉庫によって支えられている。より多くの倉庫を建設する計画で、JDは85%の注文が同じ日または翌日に配達されることを期待している。

情報源:JDBlog

2018/08/04

スターバックス、中国デリバリー大手Ele.meと提携

スターバックスは、今年末までに30都市と2,000店以上をカバーすることを目指して、Ele.meとの提携を発表し、中国の急成長している飲食出前に進出した。

アリババ・グループが所有するプラットフォームEle.meとの提携は、シアトルに拠点を置くコーヒー大手が、中国の競争激化に直面しているため、国内ライバル企業は急速な割引とインターネット消費者の利便性を利用している。

スターバックスとEle.meは、北京と上海の150店舗で9月にサービスを開始する予定で、上海での記者会見で発表した。スターバックスは30分以内に配送が完了すると言った。また、Alibabaの下のスーパーマーケットチェーンであるHemaの支店内に「配送キッチン」を設置し、オンラインとオフラインの両方のプレゼンスを持ち、後者の物流システムを活用して配送注文を実現する。

上海に拠点を置く小売業の研究者Daxue ConsultingのCEO、Matthieuによると、スターバックスは、そのようなサービスがなくても既存店がうまくやっていたため、早急にデリバリーに飛び込む必要はないと考えていた。また、第三者を通じてデリバリーサービスを提供すると、そのプレミアムイメージが損なわれてしまうのではないかと心配していた可能性もある。

しかし、Luckin Coffee(北京に拠点を置く7ヶ月のスタートアップ)は、スターバックスコーヒーの平均価格(30元)よりも約15%安い。また、モバイルアプリケーションを使用して飲み物を注文することもできる。モバイルアプリケーションは、最寄りの店舗からピックアップする準備ができたときに通知する。

Luckinは、新しい顧客向けの積極的なプロモーションに加えて、軽食のメニューを展開し、スターバックスと同じサプライヤーを使用しているが、ケーキやマフィンを少なくとも30%米国の会社。

7月31日時点で、Luckinは13都市で809の店舗を運営し、今年末までに2,000店舗に増やそうとしていると述べた。スターバックスは中国に3,400の店舗を持ち、2022年にはほぼ2倍の店舗を計画している。

情報源:Caixin

2018/07/31

「レンタル経済」が新カテゴリーに、95後が中心

モバイルアプリでワンクリックするだけで、レンタルした服を着る。レンタル携帯電話を使う。レンタルペットを飼う。現在、「レンタル族」が新たなトレンドになっている。レンタルといってもこれまでのような賃貸住宅やレンタカーにとどまらず、範囲がより広く拡大し、衣類、アクセサリー、カバンからデジタル製品、家電製品、子どものおもちゃまで、さらにはグリーンの鉢植え、可愛いペットなど、「万物がレンタル可能」な時代に突入した感がある。

「レンタルおもちゃは新鮮だし地球にやさしい」。北京市海淀区の魏妍さんはこのように話す。「うちの子は大型の自動車模型が好きだが、家はこじんまりした2LDKなので、買うと場所を取るし、飽きて中古品として売るのも面倒くさい。でもネットのレンタルならいろいろな点で便利」ということで、魏さんはおもちゃレンタルプラットフォームでシーズン会員になり、毎回大・中・小3種類のおもちゃをレンタルしている。大は大型のラジコンカー、中はレールタイプのおもちゃ、小はバスを借りることが多い。「このプラットフォームはおもちゃをちゃんと消毒している。衛生面で問題はない」という。

「モノは借りるが、借り物の暮らしはしない」。今「レンタル生活」を経験したことがある若者がますます増えており、レンタカーで旅行、ドローンを借りて撮影など、レンタルによって暮らしがより豊かに多彩になっている。アント・フィナンシャルのビッグデータによると、「レンタル族」の典型的ユーザー像は、95後(1995年以降生まれ)、消費では実用性とコストパフォーマンスと品質の高さを重視し、暮らしにスタイルを求め、健康を気にかけるというものだ。この一族にとって、レンタルは経済的で便利な消費スタイルというだけでなく、ファッションやエコロジーを追求するための一種の生き方になっているという。

艾瑞諮詢が発表した「2017年中国シェアリングエコノミー産業・ユーザー研究報告」によると、ユーザーが使用者として物品やサービスを他人と共有することを選ぶのは、暮らしをより健康的に、効率的にしたいからが主な原因だという。こうしたユーザーは共有とは一種エコロジーな消費であり、環境汚染を削減し、出費を節約できると同時に、個性を発揮したい欲望も満足させてくれると考える。

女性向けファッションレンタルプラットフォーム「衣二三」関連部門の責任者・雷崢さんは、「海外に比べ、中国で構築されたネットショッピング消費の習慣、便利で迅速な担保なし信用保証、成熟した物流システムが、シェアリングやレンタルの発展に肥沃な土壌を提供した」と話す。

ネット技術の発展は「レンタル経済」の急速発展の土台となった。たとえばビッグデータやクラウドコンピューティングなどの技術の力を借りて、資源の調整、リアルタイム管理などのミクロ管理の効率が大幅に向上した。オンライン決済技術がシェアリング・レンタルの取引を手軽なものに変えた。信用システムの構築により無担保でのシェアリング・レンタルが実現し、宅配便などの物流システムの充実により物品の移動がより効率的になった。

一方で巨大な市場ニーズがあり、また一方で市場環境が相対的に成熟して、「レンタル経済」が雨後のタケノコのように次々に誕生発展した。衣類レンタルの「衣二三」、「女神派」、おもちゃレンタルの「宝貝半径」、「玩具超人」、電子製品・家電レンタルの「楽租商城」、「抖抖家居」などがあり、レンタルペットを専門に取り扱うところもある。実際、消費者によく知られたシェア自転車の「Mobike」、「ofo」、シェア充電器の「街電」なども「レンタル経済」の構成要素だ。テクノ大手が「レンタル経済」に進出し始め、淘宝(タオバオ)はレンタルサービス「淘宝租賃」を開設し、あらゆる商品をレンタルする。アント・フィナンシャルは複数のシェアリング・レンタル企業に出資し、衣類、デジタル製品、医療機器など多分野で事業を展開する。

「レンタル経済」は今後さらに大きく発展する可能性がある。艾瑞諮詢のデータでは、15年の世界のシェアリングエコノミーの規模は2519億ドルで、うち中国市場が33%を占めた。18年は中国の規模が2300億ドルに達して、世界の40%を占めると予想される。国家情報センターは、「今後5年間、中国のシェアリングエコノミーは毎年30%以上の速い成長ペースを維持する」と予想する。

だが「レンタル経済」が持続的に経済効果を生み出すようになるには、まだ長い道のりを歩む必要がある。現在のベンチャー企業のレンタルプラットフォームのほとんどが融資に依存した経営を行い、同質化競争が深刻だ。商業モデルは収益力を得てこそ持続可能になる。

荊氏は、「『シェアリング』や『レンタル』が一般化するのは避けなければならない。創業者は理性を保ち、この分野にわっと集まって、さっと手を引くなどということをしてはならない。市場の容量を見極め、シェアリング・レンタルにふさわしい商品を選び、収益モデルを正確に探り当てる必要がある」と注意を促す。

情報源:人民日報