2019/12/22

中国決済事業者の背水の陣ークロスボーダー決済

従来の貿易では、取引の大部分が輸出入事業によるもので、取引回数が少なく、取引自体も事前に調整されているため、取引の両当事者は銀行の決済サービスを使用して送金できる。同時に、ほとんどのクロスボーダー取引の相手は専門家であり、人も決済回数も少なく、国際的な銀行ネットワークによってニーズが満たされる。

しかし、従来のクロスボーダー決済手段は、新しい市場の課題に直面している。近年の急速な発展により、中国のクロスボーダービジネス取引は、以前とは大きく異なる特徴を示している。
  • クロスボーダー電子商取引の輸入と輸出は急速に成長している。
  • サービスの取引割合の増加:これは主に人事交流の緊密性によるもの。観光、留学、会議、展示会、その他の国際交流活動が増加しており、ホテル宿泊、航空券、留学教育、国際展示会、観光サービス、その他の産業を促進している。国内取引でモバイル決済に慣れている個人は、小額の送金よりも便利な支払い方法を希望している。
  • クロスボーダービジネスに参加している中小企業の数は増加している。彼らは、製品、サービス、マーケティングなどのコア競争力において一定の利点を享受しているが、税関申告、ロジスティクス、クロスボーダー決済に依存している。
  • 中小企業および個人消費者は、高頻度で小口のクロスボーダー決済サービスを求めている。且つ、安全、便利、使いやすく、決済期間が短く、低い取引コスト。しかし、従来の国際銀行決済や小額送金の仕組みでは、技術やサービスの面で適切なソリューションを提供することができないため、近年のサードパーティ決済会社の台頭により、彼らの牙城を崩しつつである。
中国のサードパーティ決済事業者と言えば、人々はまずアリババのAlipayとテンセントのTenpayを思い浮かべるだろう。実際、中国のオンライン決済市場はますます競合する2つの覇権のパターンを見せており、二者はマーケットシェアの90%近くを占め、他のサードパーティ決済会社を追い出している状況。ただし、クロスボーダー決済市場の複雑さと多様性により、eコマースやメッセンジャーの優位に立つ2人の巨人は、クロスボーダー決済市場では大きな優位性を持たない。

たとえば、クロスボーダー決済電子商取引では、サプライチェーン機能の重要性はプラットフォームやユーザーアクイジションに劣らない。アリババにはプラットフォームとユーザーの利点があるが、Tmall国際は絶対的なリーダーとしての地位を確立できていない。 Tmallの国際市場シェアは1位だが、20%強に過ぎず、JD.com、Netease Koalaなどの他のライバルから距離を置いておらず、互いに行き詰っている。これにより、アリババの大きなプラットフォームを介して拡張するというAlipayのアイデアは成功していない。

一方、ソーシャルネットワークの優位性に基づいて、Tenpayはモバイル決済の習慣を先取りおよび開拓し、多数のエンドユーザーを蓄積している。ただし、さまざまなクロスボーダービジネスシナリオや、銀行のアクワイアリング、国際決済、通貨交換、その他の決済業界チェーンに直面しているため、まだ探索と拡大の余地がある。

現在、2つの巨人に加えて、クロスボーダー決済ライセンスを取得した28社のサードパーティ決済会社がある。中国国内の決済ライセンスを保持しているが実際にビジネスを行っていない多くのサードパーティ決済会社とは異なり、これら30社の多くはクロスボーダー決済市場に参入しており、事業の優先順位は異なっている。クロスボーダー決済の現在の競争環境が、内国決済市場よりも優れていることを示している。

クロスボーダー決済が中国決済事業者の新たな戦場になる理由には、市場の状況や企業戦略に加えて、特定の客観的な有利な要因がある。 2015年に開始された中央銀行の人民元クロスボーダー決済システム(CIPS)は、ビジネスプロセス、サービス契約、技術仕様などのさまざまな側面から人民元クロスボーダー決済ビジネスの基盤を構築している。従来の大規模な決済システムと比較して、CIPSの利点は非常に明白だ。
  • 既存の人民元クロスボーダー決済チャネルの統合に基づいて、中間プロセスが削減され、海外企業は中国国内支店を通じて人民元を決済できるため、クロスボーダー決済の効率と取引のセキュリティが向上する。
  • 国際的に受け入れられているISO20022メッセージ標準を採用することで、トランザクションエラー率が効果的に削減された。
  • システム稼働時間は長く、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オセアニアなど、さまざまな国の人民元の主要な営業時間をカバーできる。

クロスボーダー決済の企業向けサービス市場に根ざしたことは、サードパーティの決済会社に大きな利益をもたらした。Yibao Paymentを例にとると、業界ソリューションとエンタープライズカスタマイズサービスを提供するこの決済会社は、クロスボーダー決済市場で中核的な競争力を維持し続け、企業向けビジネスに焦点を合わせている。Yibaoは、商品の貿易、海外での教育、航空券、ホテル宿泊など、多くの主要産業に参入している。

現在、中国の決済市場は競争が激しく、国内事業のマーケットが決定されており、市場で生き残ることができる企業は、大まかに3つの陣営に分けることができる。
  1. エンド消費者市場に支配された巨人:この市場でのマシュー効果は非常に明白であり、最終的に生き残ることができるのはごく少数。 AlipayとTenpayの勝利は基本的に余儀無くされている。他のプレーヤーの中で、銀聯のUnionPayQR決済は非常に「驚くほど」パフォーマンスを上げたと言われているが、長期的な成長を維持し、より大きなシェアを獲得できるかどうかはまだ不明である。
  2. 大手企業グル​​ープの社内ビジネスに焦点を当てた決済部門:多くの企業は大きな社内ビジネスを持っているが、外部事業がなくても十分に生き残る。決済ライセンスを申請または取得している企業の中には、美団グループ、Suning、Gomeなどの多くの企業が決済事業を持っている。彼らは、グループ内の決済ビジネスを内包している。平安銀行One Walletは、平安銀行のリソースの利点に依存しており、近年では市場シェアが着実に増加しているが、容易ではない。
  3. 企業向けのテクノロジーサービスプロバイダー:他の決済会社と同様、彼らは垂直市場セグメントに直面するか、テクノロジーサービスプロバイダーに変身する。垂直市場セグメントは、ユーザーの使用習慣の影響を受け、巨人の侵入も受けるが、これは長期的な解決策ではない。収益の観点から、取引手数料に完全に依存することはなくなった。テクノロジーおよびサービス収益は新たな収益および事業成長ポイントになり、金融やマーケティングなどの関連分野で拡大している。決済会社からフィンテックサービスプロバイダーへの転換は基本的に実現されている。
実際、エンタープライズサービス市場の利益率は決済手数料よりもはるかに高く、サプライヤのスイチングコストが大きいため、事業は比較的安定している。この市場がまだ完全に成長していないというだけであり、これは現在の市場の不足だけでなく、将来のビジネスチャンスでもある。エンタープライズクライアントを獲得した後、決済事業者は、技術サービス料の収入を得ることができるだけでなく、フィンテックビジネスの一部を提供することもできる。

0 件のコメント:

コメントを投稿