2020/03/16

アリペイの戦略変更、ペイメントからライフスタイルへ

今月に開催されたアリペイパートナーカンファレンスで、Ant FinancialのCEOである胡小明は、アリペイが金融決済プラットフォームからデジタルライフ向けのオープンプラットフォームに移行すると発表した。同様に、アリペイのスローガンも「Pay with Alipay」から「Living well、Alipay」に変更された。胡氏の紹介によると、今後3年間で、アリペイは5万のサービスプロバイダーと協力して、4000万加盟店のデジタルトランスフォーメーションをサポートする。

発表と同時に、アリペイの新しいアプリUIも披露した。アリペイの新しいバージョンには、テイクアウト、食事、エンターテイメント、ホテルの宿泊施設、市民センターなど、多数のサービスセクションが追加される。ホームページをプルダウンすると、宅配サービスやグループ購入サービスなどカード型のプレート入口も見ることができる。アプリUIの観点からは、アリペイは元の金融要素の多くを取り去った。

決済サービスからデジタルライフサービス、ツールからプラットフォームまで、今回のアリペイの変革は本当に大きなものだ。中国有数の金融決済プラットフォームとして、なぜアリペイは自ら革命を実行するという大きな決意をしたのか。決済ビジネスに慣れすぎて、アリペイは優れたデジタルライフプラットフォームになれるか。市場全体と中国経済全体にとって、このアリペイの変容はどのような意味を持っているか。次の3つの理由がおそらく最も重要だと考えられる。

競争の激しい決済市場からの圧力である。


アリペイは、すべての決済プレイヤーの中で最も早く、最大規模だが、かなりの競争圧力に直面している。多くの人々は、アリペイのようなプラットフォーム型企業にとって、ファーストムーバーズアドバンテージを獲得し、最初に規模を拡大した限り、巨大なネットワークを持ち、新しい競合他社を排除できると考えている。しかし、そうではないことが判明した。

2014年の中国春節では、WeChat Payはお年玉のラッキーマネーを切り口に決済市場の大きなシェアを獲得できた。その後、WeChat Payはその勢いを利用して結果を急速に拡大した。調査会社のデータによると、2019年の第3四半期に、サードパーティのモバイル決済市場におけるWeChat Payのシェアは39.53%に達した。Alipayの53.58%からまだ一定の距離だが、互いに対等にふるまえる。 WeChat Payの逆襲の後、JD.com、Meituanなどの企業も決済市場に参入した。サードパーティのモバイル決済市場全体が「戦国時代」に入ったと言える。

なぜテンセントや他の主要なインターネット企業が簡単に決済市場に参入できるのか?最も重要な理由は巨大なアクティブユーザーと決済の利用シーンを持っているため、これらの強みでレバレッジを効かせて決済市場に参入できた。特にWeChatは、その巨大なソーシャルネットワークが戦略的な優位性を形成しており、これは常にAlipayの地位に脅威をもたらす。

一方、アリペイは、アリババのエコロジーに支えられているが、アクティブユーザーの点でWeChatと直接競合することは困難である。決済市場での優位性を強化し続けるために、ユーザートラフィック等においてWeChatなどのアプリと戦うことはできないが、既存のアドバンテージを生かして参入障壁を築いたほうがいい。消費者向けのサービスに比べて、AlibabaとAnt Financialは法人向けでより多くの経験と利点を持っている。法人のニーズに基づいて、企業にサービスを提供するために最善を尽くしており、アリペイがその地位を強化するための選択肢になっている。

アリババ全体にローカルライフ戦略を立てる必要があるからだ。


アリババは電子商取引会社としてスタートした。ローカルライフサービスと電子商取引には多くの共通点があるから、ローカルライフサービスをビジネスマップに組み込むことは、アリババにとって当然の選択だ。近年、ローカルライフサービスを画期的な焦点にし、600億元でフードデリバリー大手のELE.ME(饿了么)を買収したのみならず、自社のディスカバー(口碑)を再開し、サービスを一新した。ローカルライフ産業における決意が見えてきた。

しかし、ローカルライフ市場では、アリババは強力な競争相手である新しい巨大なMeituanに直面する。アリババは巨額の資金を使って相手を市場から追い出そうとしたが、Meituanは少しも譲歩せず、プレッシャーの下でどんどん大きくなった。現在、Meituanの市場価値は5500億香港ドルを超えており、アリババとテンセントに次いで中国のインターネットの「第3の極」となっている。さらに重要なことに、Meituanは独自のエコロジーを構築し始めており、電子商取引、決済などの分野に積極的に拡大している。

この状況では、ELE.MEとディスカバーだけに頼っていると、Meituanの攻撃ペースを止めることは難しいと考える。ローカルライフ市場でMeituanを倒すには、アリババエコロジー全体の強さに頼らなければならない。アリババのエコシステム全体で、決済チャネルとしてのアリペイは特に重要な地位を占めており、ローカルライフ戦略全体を導くために形成できる力は間違いなく膨大だ。

企業のデジタルトランスフォーメーションがトレンドとなるからだ。


中国はポストインターネット時代に入った。中国インターネット情報センター(CNNIC)が発行した第44回中国のインターネット開発に関する統計レポートによると、2019年上半期の中国のインターネットユーザー数は8億2,900万人に達した。この膨大な数は、インターネットにアクセスできるほとんどすべての人がすでにオンラインになっていることを意味する。近い将来、新しいインターネットトラフィックの増加は徐々に消えていく。同様に、ネットユーザーの獲得コストもますます高くなり、トラフィックに基づくインターネットの競争はレッドオーシャンになりつつである。

このような背景に対して、主要なインターネット企業は、戦略的焦点を企業のデジタルトランスフォーメーションにシフトし始めている。 テンセントを例にとると、その長期的な主な戦場は消費者インターネットの分野でしたが、2017年に注目の「産業インターネット」スローガンを掲げて、注目度の高い法人向け市場に参入した。 「法人サービスの遺伝子なし」と批判されている人もいるが、テンセントは法人市場で急速に発展していることがわかった。たとえば、クラウドコンピューティング市場では、テンセントのシェアを約5%から15%以上に拡大するのに2年もかからなかった。

テンセントなどの大企業は、従来の企業向けサービスプロバイダーアリババに大きな競争圧力をかけている。アリババは、法人市場全体で優位性を維持するために、重要な参入バリアを築く必要がある。これらの中で、アリペイは明らかに重要です。 アリペイが企業により直接的にサービスを提供することにより、アリババはプラットフォーム上で企業をより安定させ、それにより産業インターネットでの優位性を強化することができる。この観点から、アリペイの変革は、産業インターネットの一般的な傾向に応じてアリババが行った調整とも見なすことができる。

これらの3つの要因に加えて、最近の新コロナウイルスの流行でアリペイの変容の直接の引き金となった。流行の発生はオフライン経済に深刻な損害を与えたが、同時にオンライン経済の発展を加速する絶好の機会を提供した。「クラウドショッピング」、「クラウドショッピング」、「クラウド教育」、「クラウドフィットネス」、「クラウドガバナンス」などのオンラインサービスのニーズが高まっており、AlibabaとAnt Financial Servicesは大きなビジネスチャンスだと考えている。

しかし、他のインターネット企業もこの機会を見ている。テンセントや美団を含む多くの企業は、流行の機会をつかみ、ビジネスを迅速に拡大した。 アリババは企業向けと政府向けのサービスにおいて非常に深い蓄積を持っているが、そう簡単にはいかない。テンセントなどの相手がユーザーリソースに大きな利点を持っていること。アリババにはアリペイやTaobaoなどのさまざまな億級レベルのAPPもあるが、現在のポジショニングによりこの市場を占有する能力が制限されている 。おそらくこのことを念頭に置いて、アリペイはこの時点でその変化を発表したいと考えていた。

アリペイはデジタルライフサービスを上手くやれるのでしょうか


アリペイの歴史に精通している限り、その開発の過程で、ポジショニングの調整を何度も試み、たとえば、2016年、アリペイはかつてソーシャル機能の構築に焦点を当て、WeChatに似たソーシャルプラットフォームへの転換を試みた。ただし、セキュリティおよびその他の問題を前提として、この変換は成功していない。 2017年、アリペイはコンテンツ情報ストリームを導入し、バイトダンスに類似した製品を自社内で構築しようとしたが、その試みは最終的に終了した。今回のアリペイのライフサービスプラットフォームは同様のトライアルになる可能性が高い。

アリペイは2003年にTaobaoプラットフォームの決済チャネルとして立ち上げられた。その後、Taobaoプラットフォームの補助ツールから徐々に独立し、プロの金融ツールプラットフォームに発展した。2008年、アリペイは水道および電気料金の支払いから開始し、サービス産業のデジタル化をBサイドからCサイドに促進するための取り組みを拡大した。それ以来、さまざまなサービスがアリペイに定着した。これまでのところ、アリペイには、社会保障や積立基金などの7つのカテゴリの政府サービスと、生活費や医療などの6つのカテゴリの生計サービスが含まれ、合計1,082種類のサービスが含まれている。

2018年、アリペイミニアプリの発売に伴い、サービス業界のデジタル化を進めるペースが大幅に加速した。わずか1年で、150万の中小加盟店がこのプログラムに定住し、そのビジネスには、一般消費財、輸送、ライフサービスなどのさまざまな側面が含まれる。これらのミニアプリの月間アクティブアカウントは5億を超えた。

現在、世界中のアリペイユーザーの総数は12億を超えており、その半分はアリペイを支払い目的ではなく、アリペイが提供するさまざまなサービスを使用している。アリペイは名目上は金融ツールプラットフォームだが、本質的にはデジタルライフサービスプラットフォームの機能のかなりの部分を実行している。実際、国内外の一部のサードパーティ統計では、Alipayはライフサービスプラットフォームと見なされることがよくある。

アリペイがサービス業界のデジタル化をどのようにサポートするか


現在の状況から、アリペイは主にトラフィックの入り口を提供し、アリババエコシステムへのアクセスをサポートすることでこれを実現している。 アリペイのトラフィックリソースとWeChatなどのSNSとの間にはまだ一定のギャップがあるが、この決済分野では大きな利点がある。加盟店にとって、ミニプログラムを介してアリペイにアクセスできる場合、トラフィックの増加は非常に大きくなる。同時に、アリペイの背後にはアリババエコシステム全体があり、企業がアリペイを介してこのシステムに接続すると、その中の膨大なリソースを使用して機能を大幅に向上させることができる。

現在、アリペイには、サービス業界のデジタルトランスフォーメーションを支援する多くの成功事例がある。たとえば、ファーストフードの巨人バーガーキングは中国市場に遅れて参入したため、KFCやマクドナルドなどのカウンターパートと比較して、後発的に大きな不利益を被っているため、その拡大は長い間遅かった。バーガーキングは2018年末にアリペイを積極的に採用した。アリペイでは、バーガーキングが、IoT、注文ミニアプリ、メンバーシップミニアプリ、ライトメンバー、アントフォレストチャリティなど、さまざまなデジタルマーケティングリンクを開設した。そのお陰で、バーガーキングは1年で540万人以上の新規メンバーを獲得し、アリペイを介したユーザーの総数は約1,400万人に達した。同時に、アリババのTmall、Gaode、Elemeなどのサービスシナリオも開拓し、それにより単一店舗で2桁の売上成長を達成した。

アリペイはサービス業界のデジタル化をさらにサポートするために、将来「2ポリシーと4アップグレード」を開始する予定。

「2ポリシー」とは、デジタルビジネス変革計画およびミニプログラムサポートプランを指す。
  • 「デジタルビジネス変革計画」は、主に加盟店とサービス代行プロバイダーを対象としている。この計画によれば、加盟店は取引カウント、ミニプログラムのスキャン、クーポンの検証などのビジネスオペレーションを通じてポイントを蓄積し、アリペイ側のトラフィックにポイントを引き換え、加盟店のアリペイミニプログラムにトラフィックを誘導してさらにリピーターの訴求を引き出す。このプロセスでは、サービスプロバイダーは、加盟店に代わってクーポンマーケティングを運営するのを手伝う。マーケティングクーポンが利用されるほど、加盟店のポイントが増え、サービスプロバイダーが手数料収益も入る。
  • 「ミニプログラムサポートプラン」は、アリペイミニプログラムエコロジーを対象としている。計画によると、アリペイは、サービススコアリングアルゴリズムシステムを起動して、ミニアプリサービスの量、規模、品質などの指標に基づいて加盟店のサービスをスコアリングし、操作の最適化の提案を提供する。スコアのランキングに基づいて、さまざまなレベルのトラフィックインセンティブを定期的に提供する。
「4アップグレード」は、キャパシティのアップグレード、ポリシーのアップグレード、エコロジーリソースのアップグレードおよび成長計画のアップグレードを指する。
  • 「キャパシティのアップグレード」とは、主にクーポンのマーケティング機能のアップグレードを指する。アリペイは、決済サービスプロバイダーが加盟店が会員カードを発行したり、クーポンを発行したり、マーケティングを行ったりすることを可能にする。
  • 「ポリシーのアップグレード」とは、主に、アリペイがより多くのプラットフォームリソースを開放し、ユーザーに内部トラフィックを開放し、サービスプロバイダーがマーチャントのマーケティング効率を向上させることを意味する。
  • 「エコロジーリソースのアップグレード」とは、サービスプロバイダーに権限を与えるためにアリババのエコロジー全体を使用することを指す。サービスプロバイダー向けの「複数コレクション」機能シリーズを立ち上げ、アリババエコノミーがサービスプロバイダーに加盟店により良いサービスを提供できるようにする。
  • 「成長計画のアップグレード」とは、アリババの生態資源をより有効に活用し、ビジネスチャンスをよりよく発見できるように、プラットフォーム内のサービスプロバイダーにデジタル機能を提供するためのアリペイ大学の設立を指す。
これらの施策を効果的に実装できれば、サービス業界のデジタル化に対するアリペイの貢献は相当なものになると考えられます。

アリペイの小さな一歩、サービス業界の大きな一歩


アリペイのこの変容を決して孤立した事件と見なすべきではない。実際、それは中国のサービス産業全体、さらには中国経済全体にまで広範囲かつ広範囲に影響を及ぼす可能性がある。

開発経済学では、重要な経験則がある。つまり、国の工業化の後、経済発展のレベルが増加するにつれて、経済全体におけるサービス産業の割合は増加し続ける。今後の中国経済は、サービス産業の急速な成長の先駆けとなるでしょう。しかし、サービス産業には別の重要な特徴がある。つまり、生産効率が比較的低い。

では、現在の中国のサービス産業のデジタルレベルはどのくらいか?答えはまだ低い。国家統計局の最新データによると、中国のGDPは2019年に99兆元に達し、そのうちサービス業のGDPは53.4兆元で、53.9%を占めている。しかし、このような巨大なサービス産業に参入し、デジタルトランスフォーメーションを提供するプラットフォームは非常に少なく、有名なものはMeituan、Eleme、Ctripなどであり、これらのプラットフォームを合わせて3兆元、他ののサービスプロバイダーが含まれていても、GMVは5兆元を上ることはない。この計算によると、中国のサービス産業のデジタル化率は10%未満であり、まだ改善の余地がある。

これに関連して、アリペイの決定的な変革は特に重要だ。アリペイの参入により、ますます多くの加盟店がこの市場に大きなチャンスを見出し、サービス産業に「新しいインフラ」を提供すると考えられる。もしそうなら、中国のサービス産業全体の顔も変わるかもしれない。

アリペイの小さな一歩は、中国のサービス産業の大きな一歩となるでしょう。

情報源:経済観察網、EEO等

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