2018/04/06

Alipayモデルから何を学べるか

Alipayは世界最大のモバイル決済プラットフォームであり、登録ユーザー数は約5億人であることは明らかである。サードパーティの決済プラットフォームは、電子商取引やモバイル決済取引など、多面的なサービスが提供されているため、中国の消費者の日々の取引に不可欠な役割を果たす。

2014年9月にリリースされたiResearchのデータによると、中国のサードパーティのオンライン決済金額は、1兆8406億元に達し、前年比64.1%増となった。

第三者の決済プラットフォームに関しては、Alipayは市場シェアで48.8%を超えて最初にランクされている。 Alipayによって処理された1,660億米ドルの決済額は、PayPalが2014年の同じ期間に処理した総決済額で550億米ドルを完全に凌駕している。

PayPalのようなサービスは長年にわたって存在しているが、Alipayは「East of PayPal」と呼ばれていますが、両社のビジネスモデルを本当に掘り下げて調べると、それゆえ、それらが比較されるときに考慮されるべきである。

AlipayとPayPalを比較すると、PayPalは依然として決済処理の中核事業に非常に重点を置いているが、Alipayは初期の決済処理事業から他の関連分野に拡大している。PayPalは、主にeBayとの提携を通して信頼性の高い安全な決済処理を行うブランドを構築しており、米国、欧州、アジア太平洋地域に強い支持を得ている。PayPalの2016年11月の調査によると、PayPalのモバイル決済額は昨年よりも56%増加しており、中国はクロスボーダーECにもっとも人気のある国である。

一方、Alipayは、中国本土市場に集中しているため、中国本土の銀行口座を持つユーザーは、Alipayウォレットを利用することができる。最近、モバイルウォレットとペイメントアプリは、ユーザーが香港ドルで店頭決済を行うことを可能になっている。Alipayの最もユニークで成功した側面の1つは、幅広い金融サービス、アプリ内購入、eコマース、店内ショッピング、レジャー、さらには旅行サービスを提供することにより、消費者の日常生活にはるかに統合されているということである。これは、PayPalが決済取引に特化するのに対して、顧客体験において完全かつ柔軟な存在を有することを彼らに奨励する。

Alipayの成功の理由の1つは、取引コストが非常に低いという事実と関係している可能性がある。平均して、Alipayを使用する送金者は、基本的に無料だが、20,000人民元を超える金額に対してトランザクションあたり0.01人民元 + 0.1%を支払う必要がある。一方、POS決済の場合、加盟店手数料は0.6%である。対照的に、PayPalの送金者は1トランザクションにつき0.30ドル+ 2.9%を支払い、米国内のPOS決済については、取引あたり0.30ドル+加盟店手数料は2.9%である。なお、米国以外では、加盟店手数料は取引当り0.30ドル+最大4.4%となる。

主な理由PayPalの取引コストがAlipayよりも大きいのは、PayPalが主に第三者決済システムであるため、ユーザーがPayPalの残高を引き落とす限り、取引処理費が主要な収益源である。PayPalは州の送金法に準拠しているため、ユーザーの残高に利息をつけることができないため、ユーザーにとってPayPalのアカウントに残高を残するメリットはない。

一方、Alipayはユーザーに利息を取ってもらえるようにし、オンライン銀行のように機能している。それはユーザーがAlipayの口座に直接リンクしている余額宝(Yu'e Bao)、銀行よりもはるかに高い利息を得ることができる。ユーザーの資金をMMFの口座に移動すると、また使う際に即時にAlipay口座にお金を返せる仕組みを作っているからである。基本的に、年利4%-5%の利率を得られるためには、小口の投資が可能。

Alipayの戦略は、お金が銀行口座ではなくユーザーのAlipay口座に留まることが奨励される。Alipayがネットワークと自動化を通じた取引コストを削減することがより実現可能のため、取引コストを削減することができた。さらに、銀行のような支店や従業員を必要としないため、Alipayの運用コストははるかに低くなる。


中国のモバイル決済市場は、すべての取引の50%以上を扱うAlipayと40%を扱うTenpay(WeChat Payを含む)が支配している。しかし、Alipayはアリババエコシステムの一部として大きな役割を果たしているため、Alipayは単独に存在しないことを認識するのが重要だ。

アリババは、1999年にB2Bの取引サイトとしてTaobaoと連携して、顧客間の電子商取引を拡大する前に、エコシステムのコアを構築し始めた。その後、Tmallを使って企業間のオンライン小売りを掘り下げ、グループの急激な成長を遂げるため、Alibabaは独自のクラウドデータサービスプラットフォーム、Ali Cloud Computingを構築した。エンターテインメント事業は、Alibaba Pictures、Ali Music、金融エコシステムは、Ant Financialがあある。Ant Financialは、2004年に設立されたAlipayに由来する包括的な金融サービスを世界にもたらすテクノロジー企業である。

アリババはまた、物流会社のネットワークと戦略的パートナーシップを結び、中国および海外の複数の業界にまたがる膨大な数の企業に投資している。結局のところ、アリババのエコシステム内のほとんどの企業は、相互接続されており、アリババの主要なインターネット金融エコシステムであるAnt Financialを中心に構成されている。Ant Financialは、Alipayサービスを通じて包括的な金融サービスを世界中に提供することにより、中国のオンライン決済市場における技術力の強さである。

Ant Financialは、投資資金Yu'e Bao、オンラインクレジットスコアサービスSesame Credit、インターネット専用銀行MyBank、第三者金融サービスプラットフォームZhao Cai Bao、マイクロローンプロバイダーAnt MicroなどのAlipayおよびその他のサービスを現在運営している。これらの主要サービスはAlipayプラットフォームに戦略的に統合され、大きなユーザーベースを活用してさらなる成長を促進する。

Alipayのモバイルアプリのユーザーエクスペリエンスは、現在のところ無敵である。 Alipayのユーザーは、ユーティリティ請求書の支払い、携帯電話のクレジット決済、電車のチケットの購入、または接続された銀行口座の残高の確認を行うだけでなく、中国のウェブサイトで支払いを行うために多くの中小企業と提携していますオフラインのお店がある。

Alipayは、人々の日常生活における多様な支払いニーズをカバーする、完全に統合されたユーザー中心のソリューションである。5億人近くの登録ユーザーを抱え、1日に1億件を超える取引を処理している。アリババの主要なサービスの一部は、Alipayプラットフォームと戦略的に連携し、大きなユーザーベースを活用してさらなる成長を促進する。

Paypalは、主に決済会社であることに集中することを選択することで、顧客エクスポージャーと事業範囲を限定したように見えた。一方、Alipayはユニークな中国市場を利用し、その用途を多様化し、顧客の日常生活に統合した。そうすることで、人々が物事を支払う方法に不可欠となっており、同社は業界のパイオニアであることを示している。Alipayの顧客のニーズを予測する印象的な能力は、それをはるかに魅力的な価値提案とし、中国の金融サービス業界全体と同様、個人向けおよび法人向け銀行業務を混乱させる道を開いた。

情報源:Karpon

2018/04/05

中国、電子決済サービスの外資が参入可能に


中国人民銀行は、「中国人民銀行公告[2018]第 7 号」を発表し、中国の国内取引と越境取引で利用 される電子決済サービスについて、外資に開放することを明らかにした。昨年 10 月の共産党大会で発表され た金融業改革開放の方針に基く措置で、中国における電子決済サービスの品質向上と公平な競争環境づくり に繋がるものとした。

公告では、電子決済サービスの外資参入に対し、中国国内で外商投資企業を設立し、「非金融機関支払サー ビス管理弁法」(中国人民銀行令[2010]第 2 号、2010 年 9 月施行)が定めた要件(注)に従い「支払業務許可 証」を取得していること、中国国内で独自の決済処理システムを保有し、災害時の対応体制を整えていること、 中国国内で集めた個人データの保管・処理・分析は中国国内で行い、越境取引で海外へのデータ伝送が 必要な場合は、関連規定の遵守、個人の同意取得、データ受取先の守秘義務を徹底して行うことなどの条件を設けた。

また、電子決済業務を行うために取得する「支払業務許可証」の有効期間は 5 年間で、期間満了の度に人民 銀行への延長申請が必要となる。2017 年 4 月現在「支払業務許可証」を取得した非金融支払機関は 266 社、 Alipay を運営する支付宝、WeChat Pay を運営する財付通、Union Pay を運営する銀聯商務などの大手決済企業が含まれる。うち Alipay と WeChat Pay は中国のスマホ決済市場で 9 割以上のシェアを占めると言われている。

なお、非金融機関による決済規模は、2013 年の 371 億件/18 兆元から 2017 年には 3,193 億件/169 兆元に 拡大し、件数・金額ともに年間平均伸び率は 70%を超えている。「非金融機構支払サービス管理弁法」が定めた「支払業務許可証」の主な申請要件は以下の通り:
  1. 中国国内に設立した有限責任公司或いは株式有限公司形態の非金融機関
  2. 最低出資金は、決済サービス提供範囲が全国の場合 1 億元、1 つの省内の場合 3,000 万元
  3. 出資者は、金融機関或いは電子商取引のデータ処理サービスに 2 年以上従事、且つ直近 2 年間に黒字を計上
  4. 決済業務に精通した高級管理者を 5 名以上雇用
  5. 要求に合致した決済業務用施設、アンチマネーロンダリング措置を有する
  6. 健全な会社組織、内部コントロール制度、リスク管理体制を整備
情報源:BTMU

2018/04/03

中国のバーコード決済に関する新規制は何を狙っているか

セキュリティ措置による決済金額制限
中国では、バーコード決済(QRコードを含む)がモバイル決済市場を支配している。支払いにバーコードを使用するのは簡単だが、リスクが伴う。 2017年には、詐欺により約9000万元が盗難された。 2017年12月25日、中国人民銀行(PBOC)は、バーコード決済を標準化するための新たな規制を発表した。この規制は2018年4月1日から施行されている。

新しい規制は、決済セキュリティの5つの側面に焦点を当てている。
  1. 事業ライセンス:非銀行決済処理事業者は、バーコード決済サービスを提供するために、特定のインターネット決済事業ライセンスを取得する必要がある。
  2. 清算要件:銀行と決済処理事業者は、PBOC決済システムまたは法的に登録された清算事業者を通じて銀行間バーコード決済取引を清算し、支払をセットルメントするために、直接接続して取引することが禁じられている。
  3. 業務範囲の規制:決済処理事業者は、決済業務に基づいて、セキュリティ、保険、ローン、ファイナンス、ウェルスマネジメント、保証、通貨交換、または現金預金/引き出しサービスを行うべきではない。
  4. 公正な市場競争:銀行や決済機関は、銀行カードの決済手数料を参照して手数料を支払うべきであり、競争者を排除したり、市場を歪曲させたりするために補助金や価格を下げるべきではない。
  5. 認証モードに従ってリスク・レベルとリミットの設定:銀行と決済処理事業者は、新しい決済リスク防止基準に準拠し、検証方法に従って異なる支払限度額を適用する必要があると規定している。
この新しい規制では、アカウントのセキュリティをさらに強化するために多くの支払いの明細が必要だが、ほとんどの場合、アカウントを設定すると消費者にとってシームレスでなければない。バーコード決済はユーザーには便利だが、犯罪者やモバイルカメラやキャッシャースキャナーが簡単に阻止できるため、システムのリスクや変更を検出することはない。誰かがバーコードスキャナをハックした場合、ユーザーの銀行口座が簡単に消耗する可能性がある。

より安全な決済環境を提供することとは別に、決済自体の唯一の効果は、RMB500以上の取引では動的ではなく静的なバーコードが必要であるということだ。 PBOCがバーコード支払いの95%がRMB 500未満であることを示すため、これは大きな問題ではない。 2017年上半期の平均取引金額は108元だったという。

これは、業界のバーコードに関する最初の規制である。以前は、バーコード決済事業を開始する資格要件はなかったが、現在は必要なライセンスを持つプロセッサーのみがそのようなビジネスを行うことになっている。したがって、トッププレーヤーには確かにインパクトがあるが、インパクトがどのようになるかははっきりしていない。これは、モバイル決済規制の終了ではない可能性がある。手数料、競争キャンペーン、決済技術基準に関する追加的なフォローアップ規制があるはずだ。

情報源:Kapron

2018/04/02

銀聯とWeChat Pay、QRコード決済における業務提携を開始

4月1日に執行された中国のバーコード決済新規則の初日に、中国銀聯とWeChat Payは、QRコード決済における業務提携を開始すると発表した。3月下旬に決済業界で流された銀聯がAlipayとWeChat Payとのシステム接続の内部資料が証明されているようだ。

銀聯によると、昨年に中国人民銀行が発表した「バーコード決済サービスの仕様(試行版)」や決済イノベーションに関する通達などの金融監督機関の見解を踏まえて、テンセントとバーコード決済業務の提携を決定した。

銀聯がWeChat Payと共にシステム接続、共同試験、サービス商用確認などのフェーズが完了し、すべての準備は完全にできているという。これからは、銀聯のアクワイアラにWeChat PayのQRコード決済のサービス規約およびテスト環境を提供する予定。近々、銀聯のオープンプラットフォームでも開発仕様と導入手順書等の該当ドキュメントを公開するそうだ。

銀聯とWeChat Payとの業務提携の背景には、昨年に中国人民銀行が定めたバーコード規則がある。この規則によると、バーコード決済サービス提供者は、必ず中国人民銀行の銀行間決済システムまたは法的資格を有する清算機関を通じて決済取引を処理することになっている。決済事業者が直接銀行システムに接続することを禁じられている。

現時点では、その「法的資格を有する清算機関」は銀聯と網聯の2社しかない。オンライン決済は網聯で、リアル決済は銀聯とすみ分けている。とりわけ、昨年にサービス開始した網聯は、既に340以上の銀行や100以上の決済事業者と接続できており、累計トランザクションは100万件を超え、取引の取扱金額約3兆元。WeChatとAlipayはすでに昨年網聯に接続している。

不動の地位を築いてきた銀聯でさえ、網聯の躍進に少し脅威を感じているだろうか。今年に入ってから、銀聯はWeChatとAlipayにアプローチし、オンライン決済でもあるQRコード決済を自分の清算ネットワークの傘下に置くと目論んでいる。WeChat Payとの提携はその成果の一つで、いずれAlipayも銀行とカード会社との接続を切り離して銀聯のネットワークを利用するだろう。


2018/04/01

アリババ、IoTに全力投球と宣言

アリババ集団の胡暁明シニア副社長は28日、2018年阿里雲棲大会・深センサミットで、「アリババはモノのインターネット(IoT)の分野に全面的進軍をスタートする。IoTはアリババグループにとってEC、金融、物流、クラウドコンピューティングに続く新たなメインサーキットになる」と述べた。

胡氏は、「過去20年間のインターネットは『人のインターネット』であり、未来の20年間のインターネットは『モノのインターネット』になる。アリクラウドのIoTの位置づけはIoTインフラの構築者というもので、今後5年間で100億台の設備をつなげる計画だ。またIoTがもたらす課題に対処するため、アリクラウドは2018年に新興技術分野の『エッジコンピューティング』に戦略的投資を行い、世界初の『すべてをカバーするクラウド』を打ち出す計画だ」と述べた。

現在、アリクラウドは複数の次元にまたがったコンピューティングサービスと人工知能(AI)サービスを提供しており、これにはIoTのオペレーティングシステム「AliOS Things」、Iotエッジコンピューティング製品、汎用型IoTプラットフォームが含まれ、物理的なリアルタイムでの方針決定や自主的な協力を実現して、IoTを知のインターネットへと押し上げることになる。

アリクラウドは09年に設立され、今や中国で最大かつ世界で3本の指に入るクラウドコンピューティングサービス企業だ。インターネットデータセンター(IDC)がまとめたデータをみると、アリクラウドの中国市場シェアは47.6%に上り、市場のフォロワー数は2位の企業の5倍に達する。

アリクラウドは14年にIoTの研究開発をスタートし、これまでに都市、生活、製造、自動車の4大IoT分野のコア技術をめぐる配置を完了している。

情報源:中国新聞網

2018/03/31

LINE Pay、QRコード決済にシフト

LINE Payは、LINE Payカードの支払いで100円ごとに2ポイントが貯まる特典を、5月31日をもって終了すると発表した。

6月1日から提供する新特典プログラムでは、スマホで決済する「コード支払い」を主軸に、LINE Payサービス全体の利用に対して、LINEポイントを最大2%還元する方式に切り替えるとのこと。詳細は後日発表するとしていて、LINE Payカードも引き続き利用できるが、あまりメリットを感じないだろう。

特典を終了する理由について「スマートフォンでの支払いを促進するため」とLINE Pay側はコメントする。

モバイル決済を巡っては、スマホに表示したQRコードを読み取る「QRコード決済」が中国などで普及。日本でも「LINE Pay」以外に「楽天Pay」や「Origami Pay」が利用できるほか、NTTドコモやヤフーなども参入を発表。大手メガバング3社もQRコード決済の規格統一で連携するなど、注目を集めている。LINE Payは、コード支払いに対応する店舗を年内に100万店舗まで拡大するという目標を掲げ、決済インフラ構築で他社に先んじたい考えがある。

情報源:Engadget、CP

2018/03/30

4月よりQRコード決済に限度額設定、影響は小さい

QRコードを利用した決済は今や人々の暮らしに溶け込んでいる。その手軽さ迅速さは非常に便利であると同時に、一定の潜在的リスクももたらしている。4月1日から、中国人民銀行が公表した「QRコード決済業務の規範(試行版)」が正式に施行され、QRコード決済にレベル別の限度額が設けられることになる。オフラインの静的QRコード読み取りによる決済方法には、1人一日あたり500元の限度額が設定される。

人民銀はQRコード決済のリスク対応力をA、B、C、Dの4レベルに分け、レベル別に決済の限度額を設定した。つまり今後はQRコードによる一日あたりの消費額が制限されることになる。

人民銀はQRコード決済を動的QRコードによる決済と静的QRコードによる決済の2種類に分ける。動的QRコードはA~Cの3レベルに分かれ、限度額は自ら設定した金額、5千元、1千元となる。静的QRコードの限度額は最も少なく、一日あたり500元までとされる。新規定は今年4月1日から施行される。

業界関係者の説明によると、現在最もよくみられる、店舗にQRコードが設置され、消費者が微信(WeChat)や支付宝(Alipay)のアプリを利用してコードを読み取って決済するというパターンは「静的QRコードによる決済」とされ、消費者が自分の携帯電話の画面で自身のQRコードを示し、店舗側がそれを読み取って決済するというパターンは「動的QRコードによる決済」とされる。人民銀は静的QRコードによる決済はリスクが大きいとし、限度額を500元までとしたほか、銀行と決済機関が提供するQRコード決済は動的QRコードによる決済でなければならないことを明確に示した。

消費者からみると、一日に静的QRコードによる決済額が500元を超えてはならないというのは、決済機関1機関あたりの一日の累計静的コード決済額が500元を超えてはならないということで、ユーザーが複数の銀行カードと携帯電話を紐付けしている場合は、銀行カードごとにそれぞれ限度額が算定される。

新規定の施行後、街角の小さな店などは一連の影響を被る可能性がある。たとえば中国風クレープ店のオーナーは一日の売上が500元を超えると、客の一人一人に携帯電話のQRコードを提示してもらわなければならなくなり、忙しいサラリーマンなどは決済が非常に面倒になる。

取材によると、ほとんどの店舗が新規定の影響は限定的と考えていることがわかった。現在、一部のレストランはQRコードリーダーなどの決済設備をすでに整えている。スーパーのオーナーは、「お客様の1回あたり10元ほどの買い物金額ならそれほど大きな影響は受けない。ただ買い物量の多いお客様なら、一日500元の限度額では足りないこともあり得る」と話す。

情報源:北京商報